Nas profundezas da floresta, uma cabana aconchegante e bastante desorganizada fica na margem do lago, abrigando uma misteriosa e temida bruxa. Na verdade, ela é uma jovem encantadora chamada Rose, que aprendeu a arte da criação de poções com sua sábia avó. Rose valoriza sua vida isolada, mas há um desejo em seu coração — por um cavaleiro bonito que ela viu certa vez, Sir Harij Azm.
Por quatro anos, os sentimentos de Rose por Harij permaneceram, mas ela nunca pode agir sobre eles; bruxas vivem fora dos assuntos humanos e não pertencem a nenhum país ou homem. Então, quando Harij aparece repentinamente em sua porta em busca de uma poção do amor, Rose fica ao mesmo tempo surpresa e com o coração partido. Embora outra mulher tenha conquistado o coração do nobre cavaleiro, Rose decide ajudá-lo. Mas antes de criar a poção, Rose envia Harij em uma série de missões absurdas por cada ingrediente, na esperança de adiar o inevitável e saborear o breve tempo que têm juntos.
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