Nas profundezas da floresta, uma aconchegante e bastante desorganizada cabana repousa às margens de um lago, servindo de lar para uma misteriosa e temida bruxa. Na verdade, ela é uma adorável jovem chamada Rose, que aprendeu a arte da preparação de poções com sua sábia avó. Rose aprecia sua vida isolada, mas guarda um desejo em seu coração: o de estar com o belo cavaleiro que viu certa vez, Sir Harij Azm.
Há quatro anos, Rose nutre sentimentos por Harij, mas nunca pôde agir de acordo com eles; bruxas vivem à margem dos assuntos humanos e não pertencem a nenhum país nem a homem algum. Assim, quando Harij aparece repentinamente à sua porta em busca de uma poção do amor, Rose fica ao mesmo tempo surpresa e de coração partido. Embora outra mulher tenha conquistado o coração do nobre cavaleiro, Rose decide ajudá-lo.
No entanto, antes de preparar a poção, Rose envia Harij em uma série de missões absurdas para reunir cada ingrediente necessário, na esperança de adiar o inevitável e aproveitar ao máximo o breve tempo que ainda poderão passar juntos.
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