Kenzou Tenma, um renomado neurocirurgião japonês trabalhando na Alemanha do pós-guerra, enfrenta uma decisão difícil: operar Johan Liebert, um garoto órfão à beira da morte, ou o prefeito de Düsseldorf. No fim, Tenma decide arriscar sua reputação ao salvar Johan, deixando o prefeito praticamente à morte.
Como consequência de suas ações, o diretor do hospital Heinemann o destitui de seu cargo, e a filha de Heinemann, Eva, rompe o noivado com ele. Desonrado e rejeitado por seus colegas, Tenma perde toda esperança de uma carreira bem-sucedida — até o misterioso assassinato de Heinemann lhe dar uma nova chance.
Nove anos depois, Tenma é chefe do departamento de cirurgia e está prestes a se tornar o próprio diretor. Embora tudo pareça bem no início, ele logo se vê envolvido em uma série de assassinatos brutais que ocorreram por toda a Alemanha. O culpado é um monstro — o mesmo que Tenma salvou naquele fatídico dia, nove anos atrás.