Para o agente conhecido como “Twilight”, nenhuma ordem é impossível se for em nome da paz. Atuando como o mestre espião de Westalis, Twilight trabalha incansavelmente para impedir que extremistas iniciem uma guerra com o país vizinho Ostania. Para sua mais recente missão, ele deve investigar o político ostaniano Donovan Desmond infiltrando-se na escola de seu filho: a prestigiada Academia Eden. Assim, o agente enfrenta a tarefa mais difícil de sua carreira: se casar, ter um filho e atuar como uma família.
Twilight, ou “Loid Forger”, rapidamente adota a órfã aparentemente comum Anya para interpretar o papel de filha de seis anos e futura estudante da Academia Eden. Para esposa, ele encontra Yor Briar, uma funcionária de escritório distraída que precisa de um parceiro falso para impressionar seus amigos. No entanto, Loid não é o único com uma natureza oculta. Yor trabalha secretamente como a assassina letal “Princesa do Espinho”. Para ela, se casar com Loid cria a cobertura perfeita. Enquanto isso, Anya não é a garota comum que aparenta ser; ela é uma esper, produto de experimentos secretos que lhe permitem ler mentes. Embora descubra suas verdadeiras identidades, Anya fica empolgada por seus novos pais serem agentes secretos incríveis! Ela nunca lhes contaria isso, é claro. Isso estragaria a diversão.
Sob o disfarce dos “Forger”, o espião, a assassina e a esper devem agir como uma família enquanto cumprem seus próprios objetivos. Embora esses mentirosos e desajustados estejam apenas interpretando papéis, eles logo descobrem que família é muito mais do que laços de sangue.
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